EP332. 聯準會九月升息嗎、Waymo 嗆聲特斯拉、OpenAI 斷供對手 | M觀點

Video summary

主持人判斷聯準會 9 月升息機率僅兩成，並批評 Waymo 嗆特斯拉與 OpenAI 停止供應 Cursor 模型都難以奏效。

Kevin Warsh 在傑克森霍爾演講展現鷹派立場，市場一度提高聯準會 9 月升息預期；主持人檢視通膨與就業數據後指出，7 月核心 CPI 為 2.5%、核心 PCE 月增 0.2%，失業率 4.1%，目前不足以支持升息，估計 9 月按兵不動機率約八成，關鍵仍是 8 月數據。接著，他評析 Waymo 以兩億英里經驗提出的 10 項自駕心得，認為多模態感測、高精地圖等論點缺乏證據，部分內容只是產業共識或與自身主張矛盾；特斯拉純視覺與端到端路線仍待 Cybercab 及 FSD 驗證。最後談到 OpenAI 將於 11 月 12 日停止在 Cursor 供應模型；由於 OpenAI 模型僅占 Cursor 使用量約 5%，他認為影響有限，反而可能促使企業更支持開源與多元模型，降低對單一供應商的依賴。

Chapters

1. 0:00EP332 預告：聯準會九月升息、Waymo 嗆特斯拉與 OpenAI
2. 1:28業配時間：Saily eSIM
3. 4:58聯準會九月會升息嗎：Warsh 重申 2% PCE 目標，市場升息機率升至五、六成
4. 10:14聯準會九月會升息嗎：核心 CPI 七月降至 2.5%，月增率僅 0.2%
5. 15:15聯準會九月會升息嗎：單位勞動成本年增 1.4%，主持人估按兵不動機率七至八成
6. 19:34聯準會九月會升息嗎：AI 發債推高長債殖利率，主持人估不升息機率約八成
7. 24:51Waymo 嗆聲特斯拉：兩億英里經驗主張三種感測器，主持人反駁純視覺未被證偽
8. 30:37Waymo 嗆聲特斯拉：HD Map 增成本但效益或有限，第三課認同大型端到端模型
9. 36:31Waymo 嗆聲特斯拉——黑盒模型與硬性交通規則的爭論
10. 41:01Waymo 嗆聲特斯拉——封閉迴路模擬與 Gemini 雙模型說法
11. 45:19Waymo 嗆聲特斯拉——L4 宣稱與特斯拉奧斯汀逾百台無人車
12. 51:09OpenAI 斷供對手——Cursor 內建模型預計 11 月 12 日下架
13. 55:08OpenAI 斷供對手——Cursor 用戶流失估低於 1%，Grok 5 或追平 GPT-6
14. 1:00:00OpenAI 斷供對手——模型供應武器化恐促使企業轉向開源