EP326. PLTR 怪物級財報、SPCX 的未來大餅、谷歌 AI 組織調整 | M觀點

Video summary

Palantir Q2 營收年增 92.8%、美國商業業務增 149%；SpaceX AI 營收暴增，Google 則重整 DeepMind。

Palantir 第二季營收年增 92.8%，營業利益率達 47.1%；美國商業客戶營收成長 149%，既有客戶淨營收留存率升至 157%，財報公布後股價一度大漲 29%。節目指出，AI 實驗室與科技巨頭正複製 Palantir 的企業部署模式，競爭仍是長期考驗。SpaceX 第二季營收年增 92%，AI 部門成長 248%，虧損大幅收窄；主持人預期第三季 AI 營收可達 50 億至 60 億美元，但認為 1.4 至 1.5 兆美元估值偏高，解禁賣壓也可能壓抑股價。Google 方面，Demis Hassabis 改任主席並專注科學研究，Jeff Dean 離職創辦 Discovery Loop；主持人認為人才異動值得關注，但不等於 Google AI 前景轉差。

Chapters

1. 0:00EP326 預告：Palantir 漲 29%、SpaceX 財報與 Hassabis 升任主席
2. 4:31業配時間：Acerpure BEAUTY HD3 高速離子吹風機
3. 9:48PLTR 怪物級財報：六月 107.3 美元低點後約五週反彈 48%
4. 15:17PLTR 估值策略：主持人估合理區間 120 至 140 美元並分批加碼
5. 20:17PLTR 第二季營收年增 92.8%：市場修正低估與企業 Harness 策略
6. 25:53PLTR 營業利益率 47.1%、美國商業客戶增長 149%、留存率 157%
7. 30:46PLTR 美國政府營收增 90%、NHS 合約有變數並拿下 1,000 萬美元合約
8. 35:49PLTR 推企業自建 Benchmark：Nemotron Ultra 五類任務勝過前沿模型
9. 40:42PLTR 怪物級財報——巨頭布局 FDE，8 月 31 日舉辦財報講座
10. 45:27SPCX 的未來大餅——第二季營收 78.1 億美元，AI 年增 248%
11. 50:37SPCX 的未來大餅——主持人推估 2027 年營收 1,500 億至 2,000 億美元
12. 55:42SPCX 的未來大餅——解禁股約為流通股兩倍，主持人規劃 90 美元附近買滿
13. 1:01:05Google AI 組織調整——Demis Hassabis 轉任主席，專注 Isomorphic Labs
14. 1:06:58Google AI 組織調整——Jeff Dean 創辦 Discovery Loop，Google 參與投資
15. 1:12:47Google AI 組織調整：Jeff Dean 離開不構成利空，主持人評為持平