【阿格力】「最強多人操盤」的主動式ETF來了，00409A接棒00988A與00990A，全球型ETF在下半年繼續霸榜？

Video summary

AI股回檔看全球布局，台美日韓串起HBM、晶圓與主動式ETF機會

影片指出台股、美股回檔期間，AI投資不宜只押單一市場，應從台美日韓四大供應鏈布局：美國掌握語言模型、晶片設計與軟體，日本強在設備材料，韓國主攻HBM記憶體，台灣則負責晶片、零組件與組裝。台灣股市市值自2022年底增長220%、升至全球第五，韓國升至第七，美國市值增97%。HBM市場由海力士、三星與美光主導，信越化學、勝高則受惠於AI晶片尺寸放大帶動的12吋晶圓需求。節目比較00988A、00990A與00409A等主動式ETF，強調三位經理人分別具備靈活換股、全球配置與工程技術背景；其中胡家菱操盤基金單季周轉率469%，接任後中國持股降至0.52%，績效明顯改善。Google更將資本支出上調至1950億至2050億美元，顯示AI需求仍在延續。

Chapters

1. 0:00AI波動，布局全球底氣強：台灣市值增幅220%躍升全球第五
2. 3:04不只台灣，美、日、韓各有擅長之處：HBM由海力士、三星與美光主導
3. 6:32主動式ETF的布局：鎧俠、美光與日韓MLCC廠納入AI配置
4. 8:1100409A：三位經理人分工布局HBM、記憶體與全球科技
5. 15:40大幅回檔是機會還是該跑？：Google資本支出上調至2050億美元
6. 18:45被動式vs主動式真的有差：00409A以三經理人因應AI快速輪動