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【曲博科技教室 EP325】英特爾、晶呈、創新服務、AMD、力成、Toppan、南電、景碩、欣興、宜鼎、晶化、東佑達、漢辰、營邦、天虹、康寧、崇越、補丁、台灣電鏡、牧德、聯一、聯友金屬、雍智、美光

曲博科技教室 Dr. J Class · 2026-10-23 · 40 min

https://www.youtube.com/watch?v=cic8rFzVNkc
#AMD#Cybercab#World Labs#Micro LED#NVIDIA Cosmos#PTFE#FAU#世界模型#李飛飛#記憶體景氣循環#銅柱巨量轉移#離子植入設備
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Video summary

曲博解析 FAU 每組售價約 100 美元、預言 2030 年前後恐成紅海，也提醒 AI 需求與記憶體景氣風險。

曲博先提醒，YouTube、Facebook 與 LINE 社群不會私訊談個股，陌生投資推薦都是詐騙；接著回答 Micro LED 光通訊、晶呈乾式玻璃蝕刻與創新服務銅柱巨量轉移等問題，指出新技術各有優缺點，仍須測試認證。AMD 收購李飛飛創辦的 World Labs，補強世界模型布局；影片也解釋渲染器、模擬器與規劃器的差異。談到記憶體，他以股價約千元、預估 EPS 約 300 元為例，提醒低本益比背後仍有景氣循環與 AI 投資放緩風險。後段分析 TBF 材料導入、PTFE、高電流離子植入設備、伺服器與記憶體追趕韓國等議題，並指出 FAU 一組約 100 美元，雖然先量產者可先受惠，但競爭者湧入後可能在 2030 年前後成為紅海；AI 需求則須留意 2028 年變化。

Chapters

  1. 0:19曲博談 Intel Micro LED 光通訊與創新服務銅柱轉移
  2. 7:05AMD 收購 World Labs 並談 NVIDIA Cosmos 與 TGV 封裝
  3. 12:53記憶體股循環疑慮與漢辰離子植入設備布局
  4. 20:38營邦伺服器估值、PTFE 載板與 FAU 紅海風險
  5. 28:05補丁科技客製記憶體與 2028 年 AI 需求觀察
  6. 32:32Cybercab 純視覺疑慮與美光 4F2 微縮挑戰
  7. 39:07創新服務技術評價與 AI 設計噬菌體的安全疑慮

What the full analysis includes

7 chapters · 39 key points · 7 section summaries · mind map

Preview of the first chapter · 曲博談 Intel Micro LED 光通訊與創新服務銅柱轉移

  • •曲博提醒社群不會私訊推薦個股0:19
  • •Intel Micro LED 專利是否用於光通訊1:30
  • •大立光談 Micro LED 後友達股價下跌2:07

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