EP330. 輝達 GPU 要漲價、中國機器人跑很快、特斯拉新消息更新 | M觀點

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輝達 GPU 明年初漲價至少 15%，中國機器人百米破博爾特紀錄，特斯拉 Robotaxi 與 Optimus 進度更新。

輝達通知微軟、Google、亞馬遜等大型客戶，GPU 伺服器預計明年初起多數漲價至少 15%；主持人認為記憶體供不應求、AI 算力需求強，是漲價主因，但也提醒 AI 生產力能否轉成營收仍待觀察。中國人形機器人「天宮 Ultra」以 9.39 秒、「榮耀閃電」以 9.47 秒跑完百米，快過博爾特的 9.58 秒；不過衝線後無法自行減速，且運動表現離耐用、可商用的工作能力仍遠。特斯拉方面，Fremont 工廠拆除 Model S、X產線改做 Optimus；管理層看好 Cybercab 近期擴量，奧斯汀已有 155 台無安全員 Robotaxi。FSD V15 測試中，預計提升模型規模、上下文與速度；Optimus Gen 3 則延至未來數月量產，首批將進 Optimus Academy 收集實作數據。

Chapters

1. 0:00EP330 預告：輝達 GPU 漲 15%、中國機器人破百米紀錄
2. 1:16業配時間：Palantir 第二季財報分析與估值講座
3. 3:06輝達 GPU 漲價：明年初伺服器至少漲 15%，Blackwell 與 Vera Rubin 同步受影響
4. 8:09輝達 GPU 需求強：H100、H200 仍熱銷，Agentic AI 或推升企業算力用量
5. 14:43AI 算力長線仍看增長：主持人估 SpaceX 合理估值逾 1.5 兆美元
6. 19:16中國機器人百米賽：天宮 Ultra 9.39 秒、榮耀 Lightning 9.47 秒
7. 23:51人形機器人商用關鍵：耐用一萬次與 Optimus 真實工作能力
8. 28:01中國機器人競爭力：量產成本占優，但大腦能力估落後 Optimus 五年以上
9. 33:13特斯拉 Fremont 拆除 Model S 與X產線，Model Y 留給消費者、Cybercab 瞄準 9 月上路
10. 37:46奧斯汀 155 台 Robotaxi 全無人監督，主持人估年底部署 300 台 Cybercab、FSD V15 測試中
11. 43:17FSD V15 延遲再降 20%、AI4.5 記憶體翻倍，Optimus Gen 3 量產延後至未來數月
12. 48:33Optimus 動作訓練需數萬筆資料，數百台先進 Academy、明年上半年進工廠
13. 52:19Optimus 通用訓練面臨數據不足，主持人期待年底數百台進 Academy

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