EP326. PLTR 怪物級財報、SPCX 的未來大餅、谷歌 AI 組織調整 | M觀點

Video summary

Palantir 營收年增 92.8%、營益率 47.1%；SpaceX 看增長但估值與解禁賣壓仍高，Google 則重整 AI 領導層。

Palantir 第二季營收年增 92.8%，營業利益率達 47.1%；美國商業業務年增 149%、政府業務年增 90%，舊客戶淨營收留存率升至 157%，財報後股價一度大漲 29%。主持人認為，企業付費擴大反映實際效益，但微軟、亞馬遜等競爭者也在布局類似服務。SpaceX 營收年增 92% 至 78.1 億美元，AI 部門增至 25.6 億美元，主持人預期第三季營運現金流損益兩平；然而估值偏高、資本支出及早期股東解禁賣壓，仍是股價風險。Google 方面，Demis Hassabis 轉任主席與首席科學家，Jeff Dean 離職創辦 Discovery Loop；主持人認為這是 AI 部門換將與人才流動，整體影響中性，並非足以判定 Google 利空。

Chapters

1. 0:00EP326 預告：Palantir 財報大漲、SPCX 展望與 Google AI 調整
2. 4:31業配時間：Acerpure BEAUTY HD3 高速離子吹風機
3. 9:48Palantir 財報後漲 29%，自 107.3 美元低點反彈 48%
4. 15:17Palantir 估值參考區間 120 至 140 美元，市場曾憂心模型取代 Ontology
5. 20:17Palantir 第二季營收年增 92.8%，Harness 策略獲企業市場認同
6. 25:53Palantir 營業利益率 47.1%、美國商業業務年增 149%
7. 30:46美國政府業務年增 90%，Palantir 以企業方案拿下千萬美元合約
8. 35:49Palantir 推自建 Benchmark，稱 Nemotron Ultra 五類任務勝過前沿模型
9. 40:42Palantir 財報全壘打，五年後 FDE 對手可能追近
10. 45:27SPCX 第二季營收年增 92%，主持人估第三季損益兩平
11. 50:25SPCX 估值約 1.4 至 1.5 兆美元，主持人估 2027 年營收 1,500 億至 2,000 億
12. 55:42SPCX 解禁股約為流通股兩倍，主持人規劃加碼至 4%
13. 1:01:05Google AI 模型落後，Gemini 3.5 Pro 期待轉弱
14. 1:06:58Koray Kavukcuoglu 接掌 Google DeepMind，Jeff Dean 創辦 Discovery Loop
15. 1:13:03Google AI 組織調整偏持平；主持人保守估 SPCX 營收 1,500 億至 2,000 億美元

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