記憶體擺脫了景氣循環進入榮景？中國記憶體能追上韓國嗎？ft.前台積電研發處長 楊光磊 | 斐姨所思【阿姨想知道】 EP318

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楊光磊稱 AI 競賽難以踩煞車，台灣 DRAM 迎黃金期，並看好無人機成為下一項投資方向。

前台積電研發處長楊光磊認為，美中競爭使 AI 發展難以放慢，AI 失控風險也比核武更難建立制衡；但科技股泡沫不至於重演 2000 年網路泡沫，適度減速有助人類思考如何因應。談到記憶體，他回顧台灣 DRAM 仰賴外部技術、曾被三星壓制，如今 AI 需求帶來黃金期，南亞科、華邦電可趁機培養自主研發，但仍落後三星與 SK 海力士。長鑫儲存的 DDR5 受中國內需市場支撐，技術排名仍在後段，台灣與中國則可能走向非紅與紅色供應鏈分流。節目最後指出，產業發展仰賴時機與研發投入，並看好台灣以製造能力切入無人機供應鏈。

Chapters

1. 0:00值班小道士媒樂蒂：楊光磊談美中競爭與記憶體股波動
2. 3:15AI 不會有泡沫因為沒回頭路？楊光磊指美中競爭與商業利益阻礙減速
3. 8:17AI 不會有泡沫因為沒回頭路？楊光磊談 AI 武器風險、算力與離職炒股
4. 13:23邏輯晶片和記憶體有何差別？楊光磊談 DRAM 五虎與台積電記憶體歷史
5. 20:36記憶體擺脫循環進入榮景？AI 需求帶動華邦、南亞科投入自主研發
6. 25:29記憶體擺脫循環進入榮景？華邦借力日本人才，台灣追趕三星仍有距離
7. 30:15中國記憶體追上韓國美國了？長鑫 DDR 技術落後，內需市場撐起發展
8. 34:59中國記憶體追趕全球仍落後一截，華為以應用需求補強 AI 供給端
9. 39:09長鑫 DRAM 較難重演電動車式過剩，紅色與非紅供應鏈分流
10. 44:58台灣研發投資可瞄準無人機，媒樂蒂認為 AI 競賽短期難放緩

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