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EP327. 谷歌會放棄模型嗎、我低估了 SPCX、美股來到歷史新高 | M觀點

M觀點 · 2026-08-10 · 65 min

https://www.youtube.com/watch?v=3tAUC5Zg8rw
#AI#Meta#SpaceX#Google#Palantir#S&P 500#Grok#Gemini#Nasdaq#Cursor#DeepMind#AI搜尋
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Video summary

Google不會放棄前沿模型，SpaceX估值上調至1.4兆美元

本集聚焦Google、SpaceX與美股行情。針對SemiAnalysis「Gemini被煮熟、GCP大發」的判斷，主持人認為Google不會因GCP算力出租更賺錢就放棄前沿模型；三大公有雲年資本支出約2,000億美元，Google只需分配約20%給DeepMind便足以持續研發。SpaceX方面，Grok 4.5推出後Token用量翻三倍，Cursor預估年底ARR達100億美元；若地面資料中心到2027年底擴至8GW，以每GW年營收300億美元估算，ARR可達2,400億美元，促使其合理估值由1.05兆上調至至少1.4兆美元。最後提醒S&P 500創歷史新高，但AI基礎設施股修正後仍須控管槓桿、維持長線信念。

Chapters

  1. 0:00EP327預告：Google前沿模型、SpaceX估值與標普500新高
  2. 2:01業配時間：Unipapa 極簡快充系列
  3. 9:48谷歌會放棄模型嗎：DeepMind重整與Gemini 3.5 Pro算力爭議
  4. 15:04谷歌會放棄模型嗎：OpenAI與Meta追趕案例證明單代模型不代表長期落後
  5. 19:26谷歌會放棄模型嗎：Google具備20%算力投入與三大雲端自研模型必要性
  6. 27:14谷歌會放棄模型嗎：AI搜尋、Copilot與算力出租的三層商業配置
  7. 32:06谷歌會放棄模型嗎：次前沿模型以50%成本達98%表現
  8. 37:48谷歌會放棄模型嗎：Google將以Gemini 4.0重返前沿競爭
  9. 43:26我低估了SPCX，Grok 4.5與Cursor估值上修至3,500億美元
  10. 47:58我低估了SPCX，8GW算力推升估值至1.4兆美元
  11. 56:07美股創歷史新高，標普500突破前高、那斯達克僅差1.5%
  12. 1:00:34美股歷史新高後的投資信念，SEA與Palantir案例

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