EP340. 川習會台灣怎麼看、Meta Connect 大會、資料中心搶電大戰 | M觀點

Video summary

川習會延長關稅休兵兩個月，Meta 推出輕量 VR 眼鏡，SpaceX 年底力拚增添 66 萬張 GB300。

節目先分析川習會，認為雙方沒有重大讓步，只將關稅休兵延長兩個月、各自調降 300 億美元商品關稅，並建立 AI 安全對話；中國要求美國將「不支持台獨」改為「反對台獨」，但美方未改政策。主持人預期台灣軍售仍會推進，140 億美元方案可能縮減，但不會全數取消。Meta Connect 方面，Meta 發表新款 Ray-Ban AI 眼鏡、無鏡頭款、Meta VR Glasses 及 Muse Charm；其中約 100 克的 VR 眼鏡預估約 4 萬元，遠低於 Apple Vision Pro。最後談 AI 資料中心：Oracle 新墨西哥州 2.45GW 的 Project Jupiter 因天然氣管線用地受阻而延後；馬斯克則稱 SpaceX 年底前可能再添 66 萬張 GB300，需約 1.6GW 電力，凸顯算力擴張的關鍵瓶頸是供電。

Chapters

1. 0:00EP340 預告：川習會、Meta Connect 與 AI 資料中心
2. 1:40業配時間：Saily eSIM
3. 5:39川習會第 1 部分：五月經貿框架未落實，主持人判斷習近平以拖待變
4. 10:05川習會第 2 部分：中國以稀土牽制關稅，五月至八月未談成協議
5. 11:06川習會第 3 部分：關稅休兵延至明年初，MP Materials 約供美國三成稀土需求
6. 16:02川習會第 4 部分：各降 300 億美元關稅，另談 AI 熱線與美煤、芬太尼
7. 19:53川習會第 5 部分：習近平要求美反對台獨，140 億美元對台軍售仍待放行
8. 25:10川習會第 6 部分：短期避免全面衝突，主持人主張至少出售 70 億美元台灣軍售
9. 36:05川習會台灣怎麼看——主持人預測 140 億美元軍售仍會出售
10. 41:26Meta Connect——Muse 助理搭配 Ray-Ban Meta Gen 3，另推無鏡頭 Audio
11. 46:17Meta Connect——100 款眼鏡、約 4 萬元 VR Glasses 與 Muse Charm
12. 51:26Meta Connect——Muse 助理可省訂閱費、議價，Meta 構想交易抽成
13. 55:46資料中心搶電大戰——Oracle 木星計劃受阻，SpaceX 擬增 66 萬張 GB300
14. 1:01:03資料中心搶電大戰——SpaceX 以天然氣供電擴算力，主持人持股逾 3%